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锂电设备并购之路 谁主沉浮?



6月15日,先导智能收购泰坦新动力终于尘埃落定,该并购重组案通过了中国证监会召开的2017年第31次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

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无锡先导智能装备股份有限公司1月6日公告,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李永富、王德女以及珠海泰坦电力电子集团有限公司(以下简称“泰坦电力电子集团”)合法持有的珠海泰坦新动力电子有限公司(以下简称“泰坦新动力”)合计
100%股权。泰坦新动力100%股权的预估值为 138,000
万元,经交易各方友好协商,拟确定泰坦新动力100%股权交易对价为 135,000
万元,并待评估值确定后将通过以下方式确定最终交易价格。

本次并购项目从2016年11月开始。2017年1月6日,先导智能发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》,其将以发行股份及支付现金的方式向王德女、李永富和泰坦电力电子集团3名交易对方收购珠海泰坦新动力电子有限公司100%股权。

中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会统计数据显示,随着动力电池企业产能扩张步伐的加快,锂电设备行业国产化率同步提升,锂电设备行业迈入黄金发展期,企业并购也成为锂电行业的发展趋势。通过并购整合企业资源,锂电设备企业可以提高企业核心竞争力,绑定优质客户。笔者带您盘点一下,在近半年锂电设备并购之路上,谁主沉浮?

本次发行股份购买资产的股份发行价格为33.98元/股。同时,先导智能拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过62,100万元。

2月8日,先导智能发布公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式作价13.5亿元购买泰坦新动力100%股权。

并购之路不孤单

公告显示,标的公司是一家专业研发、制造能量回收型化成、分容、分选及自动化仓储物流,各类电芯及模组测试设备的专业厂家。公司研制和营运的主要产品及解决方案有:能量回馈型电池化成分容系统、测试系统、电芯分选系统、动力电池组检测系统、全自动锂电池生产解决方案。

泰坦新动力是一家专业研发、制造及销售能量回收型电池化成、分容、分选及自动化仓储物流,各类电芯及模块测试设备的专业厂家,产品广泛应用于高品质锂电池生产行业。泰坦新动力承诺,2017年、2018年及2019年的净利润分别不低于1.05亿元、1.25亿元和1.45亿元。

双面涂布设备:大族激光收购金帆展宇

客户包括比亚迪股份有限公司、双登集团股份有限公司、珠海银隆新能源有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、骆驼集团新能源电池有限公司和中航锂电有限公司等众多行业知名的大型锂电池制造厂商。

本次交易完成后,先导智能将进一步拓展收入来源。同时,公司可充分利用自身平台的优势、目前已积累的丰富的管理经验及成熟的销售渠道,提高泰坦新动力在锂电池自动化生产设备行业的销售能力,加快其业务拓展的力度,进一步提升泰坦新动力的盈利能力。

据媒体报道,2017年1月,大族激光完成并购涂布机企业江苏金帆展宇新能源科技有限公司,完成其“合纵连横”下的又一次战略布局。

本次交易完成后,公司将持有泰坦新动力100%股权,泰坦新动力成为公司的全资子公司。本次交易后,公司将进一步拓展收入来源,分散经营风险。同时,公司可充分利用自身平台的优势、目前已积累的丰富的管理经验及成熟的销售渠道,提高泰坦新动力在锂电子自动化生产设备行业的销售能力,加快其业务拓展的力度,进一步提升泰坦新动力的核心竞争力,进而提升公司的盈利能力。

从2008年进军锂电装备领域,持续创新,经过多年的积淀,先导已经成长为技术领先、实力雄厚、业务布局全面的锂电设备研发制造商,产品的技术和性能达到世界先进水平,替代韩国、日本进口设备。

资料显示,金帆展宇专业从事锂离子电池生产设备的研发、生产和销售。其秉承十多年在锂电池行业的设备使用和制造经验,不断地突破技术壁垒,其中研发生产的单、双面转移式涂布机、挤压涂布机、高精度测厚系统、测长仪及浆料控制系统等锂电设备,已经达到了国际先进水平。

先导有着技术领先、研发功底扎实、管理先进、做事踏实、服务优质等诸多优势。公司员工2800余人,研发团队300余人,规模优势明显,目前已经成长为全球最大的锂电池设备制造公司。

据了解,大族激光以锂电激光焊接技术为基础,通过“合纵连横”战略布局,以攻城略地之势,逐步打造新能源动力电池制造制程设备闭环产业链,目前,大族激光已成功打通正负极配料、涂布环节、激光焊接、检测、注液、外包装pack组装等电池制造设备领域,并购金帆展宇成为大族激光2017年全面完善新能源产业布局的重要环节之一。

本次收购泰坦新动力完成后,先导锂电设备版图将再度扩张。通过收购泰坦新动力,切入锂电设备后段,可与先导在技术研发、渠道销售等多领域协同,为先导提供锂电池制造整线解决方案打下坚实基础。先导在国际锂电池设备领域的龙头地位将进一步稳固。

膜切机、叠片机:海伦哲收购新宇智能

4月20日海伦哲发布公告称,公司将收购新宇智能,交易初步确定采用发行股份及支付现金的方式购买新宇智能100%股份。

据了解,新宇智能研发团队自2014年底以来,以模切机为重点,已研发出多极耳模切机、单片模切机、模切叠片一体机三款主打产品。2016年仅凭模切机一项销售就已达到8000万元,占公司总营收60%。上述公告还披露,新宇智能承诺,实现2017-2019年三年的净利润达近1亿元。

资料显示,海伦哲成立于2005年3月,是一家合资公司,主要生产高空作业车,是专用车辆国家定点企业,现有折叠臂、伸缩臂、混合臂、自行式四大系列产品。

后端设备:华自科技收购精实机电

6月1日华自科技发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买精实机电100%股权,交易对价为3.8亿元。

资料显示,精实机电的主营业务为锂电池自动化生产线后端设备的研发、生产和销售。精实机电承诺收购后,2017-2019年三年累计净利润不低于9600万元。

据了解,华自科技始创于上世纪90年代初期,主营业务为水利水电、电力及工业用户提供自动化整体解决方案并实现“交钥匙”工程。本次收购锂电设备企业,不仅是看好锂电行业的发展,更多的是扩展企业自身的主营业务,提升市场竞争力。

后端设备:先导智能收购泰坦新动力

6月15日,先导智能收购泰坦新动力终于尘埃落定,先导智能经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第31次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。先导智能作为国内锂电设备行业的领头羊,完成对泰坦新动力的收购,成功切入后端设备领域。

据了解,泰坦新动力成立于2014年2月,主营能量回收型化成、分容、分选、自动化仓储物流、锂电池电芯及模组测试设备,产品主要分为软包动力电池设备及系统、硬壳动力电池设备及系统和圆柱动力电池设备及系统三大类。

先导智能是国内锂电自动化设备龙头企业,也是国内少数几个能够提供卷绕机和叠片机,并实现锂电高端设备进口替代的企业,公司同时给松下、索尼、三星、宁德时代、比亚迪、力神等高端客户提供产品。先导智能通过并购切入锂电后端设备,并积极扩产,以充分享受锂电行业高景气度。利用自身平台优势,丰富的管理经验及成熟的销售渠道,先导智能将加快业务拓展力量,提升泰坦新动力的核心竞争力,并提升先导智能的盈利能力。

并购背后的原因

其实从2015年初智云股份收购吉阳开始,一些未上市锂电设备厂商就开始选择与上市公司合作,一方面是因为下游锂电需求强烈,带动锂电设备产能扩张加快,上市公司平台能够更为便捷地为其募集项目资金,借助资金优势抢占市场;另一方面,在行业高景气度时选择与未来有望成为行业领导者的上市公司合作进行资产出售,对企业创始人也是合理的选择。

目前国内锂电设备行业分化严重,原因有三:首先,设备的性能直接影响电池的品质,龙头企业设备厂更能满足电池厂的需求,因此也更受动力电池企业青睐;其次,动力锂电设备具备“定制化”的特点,电池厂为了保持生产系统的连续性和稳定性,不会轻易更换供应商,那么绑定优质客户才能跟随行业成长;最后,龙头企业设备厂的产品具备技术溢价,未来降价幅度小。

技术是锂电设备企业决胜市场的核心,不少企业一直致力提升产品技术,凭借高技术、高质量设备抢占更多的市场。

锂电设备企业的一系列并购告诉我们:宁精勿杂,宁专勿多。锂电设备企业发展有赖于动力电池企业的发展,但是不能盲目跟风,设备企业要清楚自己的优势并专注把某一领域做精做专,做好研发与生产。对于锂电设备企业来说,技术的支撑将会为企业带来持久的利益,资本也会更看好具有核心优势公司。

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