新葡萄京官网8455 新葡萄京官网8455 新葡萄京官网8455行业重磅:2016中国汽车金融报告

新葡萄京官网8455行业重磅:2016中国汽车金融报告



随着近年来中国汽车消费市场的快速增长、消费主体和消费观念的转变、汽车金融市场参与者日趋多样化,汽车金融产品和服务更为丰富,个人征信体系不断完善,政策也对汽车金融行业起到了利好推动的发展。
中国的汽车金融市场可谓是机遇和挑战并存,传统与新生并起,在这个极具创新性和包容性的行业里,新事物的到来既可以是一场甘露,又可以是场风暴,结果是百花齐放,还是一地鸡毛,需要时间来印证,但向上的新事物总会在这块沃土里找到用武之地。
就拿比较火的“Fintech”和共享经济而言,两者新生事物的到来对汽车金融产生了创新性的影响,它们两位算是敲门汽车金融的门外汉,但却不是野蛮式的夺门而入,那么它们的敲门到来,到底带来了什么样的惊喜呢?
Fintech助力汽车金融创新式发展?
“Fintech”即金融科技成了一大热词,它的出现无疑为汽车金融注入了新的活力,其具有优化交易结构、降低交易成本、提升客户体验、降低潜在风险的优势,多家互联网金融公司为自己打上了金融科技的标签,在金融科技的助力之下,汽车金融企业也在逐步进行业务模式的创新、获客方式及风控综合模式的创新,让汽车金融的风险控制和贷后管理更加灵活多样。
罗兰贝格在《2016汽车金融报告》中指出,金融科技创新发展的核心动力主要来自于:
1)对汽车金融领域信息不对称条件的优化; 2)对汽车金融领域交易成本的降低;
3)对汽车金融领域供求两方边界的拓展; 4)对汽车金融领域客户体验的提升。

当科技改变了金融的面貌,其也必将改变金融与汽车的接触方式。与金融科技挂钩最明显的就是大数据,没有大数据的金融市场是无法称之为金融科技的。随着大数据时代的到来,越来越多的数据获取渠道和数据分析方式为汽车金融业务提供了新的风控手段。
借助于新的大数据系统,汽车金融行业能够不间断地监测客户过去的信用表现以及多维度评估客户资质,更有效地做到贷前风险审查,贷中风险预警,贷后风险控制,提高汽车贷款的资产质量。
金融科技对汽车金融的影响将涉及到很多方面,如汽车批发金融市场、汽车消费金融市场、汽车保险市场及其它细分市场,金融科技将基于以往的优势资源,利用金融科技手段优化产品定价、简化业务流程、改善风控模型,通过提升消费者体验来维护原有的市场地位,还将实现产品的丰富化、体验的个性化、服务的增值化。
共享出行抢了奶酪,还是造了蛋糕?
随着新兴消费群体的崛起和消费观念的变化,出行市场的丰富性满足了大众的出行需求,如长短租、网约车、拼车、P2P
租车、分时租赁等为大众提供了多样化的选择。
消费者出行的方式改变,导致购买车辆的主体发生改变,汽车金融的客户主体随之迁移。之前的汽车金融客户是个人,随着汽车共享的出现,汽车金融的客户变成了租赁公司、移动出行平台以及司机个人。这就要求汽车金融机构需要结合汽车共享的特色,不断进行金融产品的创新,满足汽车共享市场参与者的金融需求,汽车金融将迎来更大的市场。
据罗兰贝格分析,全世界范围内共享汽车的保有量自2006年以来已经增加了近两倍。传统出行方式的强替换性催生了汽车共享市场的快速发展,共享出行平台的出现满足了对乘车环境和服务的升级需求。
随着滴滴对市场的垄断,网约车抢占了传统出租车和租赁公司的部分市场,为了应对专业业务对传统租车业务市场的侵蚀,传统租赁公司纷纷转型,进入专车市场。主机厂也在充分发挥车源优势,通过移动出行构建垂直生态圈,提供价格优惠的车辆,提高市场竞争力,另外,主机厂借助移动出行平台对车辆的推广,通过以租代售的模式加强了品牌推广,这也促成了未来移动出行平台盈利方式的多样化。
对于汽车金融机构而言,服务主体将不再是个人用户,还将包括汽车租赁公司、移动出行平台以及整车厂,巨大市场都将是汽车金融企业挖掘的金矿,它所涉及的长链条的产业主体都将会是重要的合作对象。据罗兰贝格发布的《2016汽车金融报告》显示,在全球汽车市场中,2014
年汽车金融的平均渗透率已达70%,美国和德国的汽车金融渗透率分别为81%
和64%,我国作为全球汽车的产销大国,2014年汽车金融渗透率仅为20%。2015年我国汽车金融整体渗透率约为35%,较2014年大幅增长,虽然仍与汽车金融成熟国家尚有较大差距,但其蕴含了巨大的发展潜力与成长空间。

中国汽车金融市场在自身的发展远未成熟之时,就面对着互联网、金融科技、汽车共享模式的新一轮冲击,这使得中国市场所面临的问题往往是前所未有的。近日,罗兰贝格与建元资本联合发布《2016中国汽车金融报告》,重点分析金融科技和汽车共享这两个创新领域对传统汽车金融市场带来的影响。

2009年以来,中国已连续七年雄踞全球汽车产销量榜首,2015
年的汽车金融整体渗透率约为35%,较2014年大幅增长,但与汽车金融成熟国家尚有较大差距,蕴含了巨大的发展潜力与成长空间。

2014 年各国汽车金融渗透率

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数据来源:中国汽车流通协会

近年来,中国汽车金融市场快速发展,2001-2014年,国内汽车信贷市场规模由436亿元增长13
倍至6596亿元。背后的驱动力主要包括中国汽车消费市场的快速增长、消费主体和消费观念的转变、汽车金融市场参与者日趋多样化、汽车金融产品和服务更加丰富、个人征信体系的完善以及汽车金融行业的政策利好等。

2001-2014 年国内汽车信贷市场规模及增速

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数据来源:中国汽车工业年鉴

2000-2015 年中国汽车销量分析

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数据来源:中国汽车工业协会

汽车金融覆盖汽车产业链的各个环节,是汽车行业利润的主要来源。目前,汽车批发金融、消费金融和保险是汽车金融市场的主流产品;而随着国内二手车市场政策和经济环境逐渐成熟,新的商业模式和更新周期的缩短增加了二手车供给,以及消费者观念的改变,二手车市场快速发展,二手车金融成为最有潜力的汽车金融产品之一。

2005-2015 年汽车金融公司业务占比

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数据来源:中国银监会

机动车辆保险保费收入及增幅

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数据来源:中国保监会

2000-2015 年中国二手车销量分析

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数据来源:中国汽车流通协会

汽车批发金融市场:经销商加码二手车领域,二手车库存融资需求增加;部分经销商布局新能源领域,新增新能源汽车库存融资需求;汽车经销行业并购整合加剧,产生大量的融资需求;越来越多的金融公司在保留原有新车库存融资等传统业务的前提下,逐步开始涉足二手车库存融资及新能源领域。

汽车消费金融市场:新政策支持汽车消费金融发展;汽车消费金融资产受到资本市场青睐;金融租赁公司加快布局汽车消费金融;互联网金融也积极参与汽车消费金融,汽车资产逐渐成为互联网金融领域的主流资产之一;经销商以融资租赁形式涉足汽车消费金融;汽车共享平台也开始切入该市场。

汽车保险市场:商业车险费率改革促进UBI (Usage Based
Insurance,即根据驾驶员使用车辆的程度来设计的机动车保险),车险生态系统形成;停售近五年的车贷险于2009年重出江湖,将是金融机构和保险公司的一个新利润增长点;互联网车险发展迅速,未来谁能牢牢控制流量和潜在场景,谁就具有最强议价能力;新能源汽车专属保险有望推出,包括为消费者提供优惠费率、针对动力系统提供特殊的保险附加产品等。

车贷险发展历程

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从国际市场经验来看,信息技术、金融科技,抑或是汽车共享,已开始对传统汽车产业和汽车金融产业造成冲击。2015年,中国汽车金融市场涌现出一些潜在的新驱动要素,表现尤为突出的当属金融科技
和汽车共享。

关键词一:金融科技

借助于金融科技,汽车金融能实现业务模式的创新、获客方式的创新以及风控综合模式的创新。同时,汽车金融的风险控制和贷后管理也更加灵活多样。基于对中国汽车金融市场良性发展的角度,金融科技对中国汽车金融市场而言,机遇大于挑战。

对供给侧参与者(主要包括商业银行、汽车金融公司、保险公司和融资租赁公司)而言,中国消费者关于金融服务在互联网及移动互联网上的使用习惯正逐步形成,传统供给侧参与方具有一定的后发优势,而且经过各传统参与方多年的耕耘,其品牌背书也是一个优势。

对平台方参与者(主要来自信息技术行业)而言,进入汽车金融行业本身,就是对金融科技最佳的创新应用和抓住自身发展的战略机遇,它们非常了解汽车作为借贷载体的诸多优势。独立平台在面对市场认知度较低的挑战时,一方面要借助各供应方的“联合品牌”背书实现市场突破,一方面要逐步构建自身的市场认知和品牌价值。

关键词二:汽车共享

受出行需求旺盛、限行限购政策、移动互联技术发展、消费者观念转变以及购买力增强等因素的推动,汽车共享市场规模呈爆发式增长。

据罗兰贝格统计,2015年,中国长租车辆保有量达到27万辆,预计2020年将达到约42万辆的市场规模。同年,中国短租车辆保有量达到17万辆,预计2020年将达到约28万辆的市场规模;网约车市场出行需求容量为5631亿元,2020年的潜在出行需求约为1.1亿次/天,对应的市场规模约为1.1万亿元/年。

中国乘用车长期租赁市场保有量2010A-2020E

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数据来源:罗兰贝格

中国乘用车短期租赁市场保有量2010A-2020E

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数据来源:罗兰贝格

中国网约车潜在市场容量测算(2015-2020 年)

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数据来源:罗兰贝格

对传统出租车公司和租赁公司而言,网约车抢占了其部分市场;为了应对专业业务对传统租车业务市场的侵蚀,传统租赁公司纷纷转型,进入专车市场。

对于整车厂而言,通过移动出行构建垂直生态圈,可充分发挥车源优势,提供价格优惠的整车车辆,一定程度降低车辆的使用费用,还可针对移动出行平台的需求研发特定车型,提高整体竞争力。另一方面,通过借助移动出行平台对车辆的推广,以租代售,可提高车辆的道路可见性,也是对企业形象及客户使用习惯的长期培育。

对平台方参与者而言,移动出行平台参与者增多,竞争日趋激烈;对移动出行平台的技术性和管理水平提出了更高的要求;未来,网约车平台盈利模式多样化,互联网+整车销售/后汽车市场/汽车金融等均有可能成为移动用车企业下一步争夺的“蓝海”。

对金融机构而言,汽车共享市场的发展给金融机构带来了新的市场空间,汽车金融机构需要结合汽车共享的新业态,不断进行金融产品的创新,满足汽车共享市场参与者的金融需求。

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