新葡萄京官网8455 价格查询 股东大会遇阻后 格力开始作出新调整

股东大会遇阻后 格力开始作出新调整



新葡萄京官网8455 1

>

因配套募集资金议案未通过,导致格力收购珠海银隆新能源有限公司事宜受阻引发证监会下发关注函。昨日晚间,格力针对此前收到的两份关注函给予回复。公告称,拟调减或取消收购银隆的配套募集资金。

收购珠海银隆部分议案在股东大会遇阻后,格力电器开始作出调整。

格力表示,在2016年第一次临时股东大会后,公司结合广大投资者提出的建议对银隆收购方案进行认真研究,并经与银隆及其主要股东进行沟通,拟继续推进本次发行股份购买资产事宜,并对相关方案进行优化和调整。

新葡萄京官网8455,11月7日,格力电器首次公告调整相关议案,拟调减或取消配套募集资金。另外,购买资产发行股票的发行价出现“松动”,其定价基准日将根据相关规定进行调整。目前相关调整事宜尚需取得交易各方一致同意,具体交易方案要素存在不确定性,公司继续停牌。

格力公告称拟调减或取消配套募集资金,并将在与各交易对方协商一致和重新签署发行股份购买资产协议后重新履行公司董事会、股东大会等审议程序。同时根据相关规定,本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日相应将进行调整,前述调整将对原来的交易方案构成重大调整。

后续安排上,格力电器预计在不超过1个月的时间内,披露修订后的发行股份购买资产预案或者报告书,最晚将于11月30日恢复交易。

针对另一份要求11月7日的前回复的关注函,格力公告称正在要求配合中介机构对《关注函》中提到的四个问题逐项落实并进行相应的补充核查程序。目前,中介机构已取得并核查了标的公司与广东中信阳光融资租赁有限公司(以下简称“中信阳光”)签署的合同、标的公司在手订单及意向合同等资料,正在就中信阳光的履约能力以及其与珠海银隆、格力电器等主体的关联关系等问题进行核查。由于涉及的核查对象及核查内容较多,核查程序较为复杂,公司无法在
2016 年 11 月 7
日完成《关注函》的回复工作。公司及中介机构将抓紧时间落实核查工作,预计不晚于
2016 年 11 月16 日向深圳证券交易所提交回复。

据此前披露,格力电器拟以130亿元收购珠海银隆全部股权,以15.57元/股的价格向珠海银隆全体股东合计发行约8.35亿股进行收购,并以同等价位定增募资96.94亿元的配套资金,用于珠海银隆项目建设等。发行对象包括格力集团、公司员工持股计划、广东银通投资控股集团有限公司等。但是募资资金等相关议案遭股东大会投票反对。

同时,格力申请自 2016 年 11 月 8
日起转入发行股份购买资产事项继续停牌,最晚将于2016 年 11 月 30
日恢复交易。

根据本次调整,如果不考虑配套募资,本次重组完成后格力集团持股比例将稀释至16%,但继续维持第一大股东地位。相比,如果按照原计划开展募资,格力集团持股比例将达到18.27%,基本维持截至三季度末持股比例。

资料显示,今年8月中旬,格力披露了重大资产重组预案,拟以130亿元的对价购买银隆集团100%股权,进军钛酸锂电池、新能源客车和配套充电设施、储能系统业务,同时拟募资不超过100亿元用于标的资产的建设投资项目。但在股东大会上,收购珠海银隆股权议案勉强获通过,但募集96.9亿元配套资金等15项议案却遭到了否决。

另外,公司原发行定价基准日为第十届董事会第七次会议决议公告日,按照基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即17.07元/股,分红方案实施后调整为15.57元/股,约为本次停牌前股价7折。由于关键性募资方案被否,整体方案有效性也引发了资本市场关注。原方案显示,募集配套资金的生效和实施以收购珠海银隆100%股权的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响收购的实施。

对此,10月31日深交所向格力电器发送关注函,要求说明相关问题。据格力电器和中介机构回复,正式承认由于募资等议案未获得该次股东大会通过,发行股份购买资产事项尚未完全满足《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条及第二十四条的规定,因此发行股份购买资产相关议案整体上未通过。

另外,深交所11月2日还就珠海银隆获取1000辆新能源汽车订单情况问询,要求说明合同履约能力、关联关系等问题。格力电器表示,目前中介机构已取得并核查了标的公司与中信阳光签署的合同、在手订单及意向合同等资料,正在就相关问题进行核查。由于涉及的核查对象及核查内容较多,申请延期,预计不晚于11月16日提交回复。

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图