新葡萄京官网8455 车型选择 全球电动汽车电池争霸赛 中国专家为何急了眼?

全球电动汽车电池争霸赛 中国专家为何急了眼?



电动汽车的热度好像连续的龙卷风,前有比亚迪特斯拉不断席卷,后有法拉第、蔚来汽车持续掀起小幅旋风。与此同时,跟着逐渐受到重点关注的还有新能源车“背后的女人”——电池。因为别看电动车玩儿得花样百出,但其实撑起这片天的电池制造商也就那么几家。

新能源新车在全球范围内都在蓬勃发展,在电动车的背后,电池生产厂商的作用不能小视。根据EV
Sales披露的数据显示,2015年松下仍然是最大的电动汽车电池生产商,销量居首,而比亚迪和LG化学继续增长。

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虽然是一片繁荣的表象,但锦绣之下,却是暗礁丛生的险境。电动车辣么多,心脏却就那几颗。电动汽车的热度好像连续的龙卷风,前有比亚迪特斯拉不断席卷,后有法拉第、蔚来汽车持续掀起小幅旋风。

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如今人人都知中国车市遇冷,今天我们要说的则是“万绿丛中一点红”,即火热的新能源汽车产业上下游。截至11月底,中国新能源汽车销量首次闯过百万辆大关,全年有望销售120万辆;动力电池前11月则实现装机44GWh,同比大增80%。动力电池与新能源整车相互成就,但相比整车的关注度,人们对动力电池则寡闻少知,本期我们将根据全球销量数据对热门车企及车型进行动力电池配套大揭秘。

与此同时,跟着逐渐受到重点关注的还有新能源车“背后的女人”——电池。因为别看电动车玩儿得花样百出,但其实撑起这片天的电池制造商也就那么几家。

2015年松下消费型电动汽车锂电池销量达到4552兆瓦时(MWh,1兆瓦等于1000千瓦),市场份额为40%;2014年松下销量2726兆瓦时,市场份额41%。松下之所以占据统治地位,主要是因为它与特斯拉签署了合作协议,特斯拉MODEL
S和MODEL X安装的电池组容量很大。

数据统计显示,今年10月份全球新能源汽车注册量为20.9万辆,同比大增75%,前10个月全球新能源汽车累积注册超149万辆。在这其中,包含特斯拉Model
3、日产聆风、比亚迪秦等在内的新能源销量排行前20的车型占据50%以上的市场份额。

下面这张表格简单粗暴地揭示了电动车界的核心心脏。大家可以自觉认领自家爱车的心脏。

比亚迪份额排在第二位,2015年销售了1652兆瓦时,份额14%;2014年比亚迪销量为461兆瓦时,份额只有7%。需要指出的是由于缺乏可靠的数据,比亚迪电动汽车电池的许多销量并没有包括在EV
Sales的统计中,如果全部加进去,比亚迪将可以与松下分庭抗礼。

再看动力电池市场,今年前10月各动力电池厂家已达或超过去年全年出货量水平,且截至目前的全球第一名再次回到了松下手中,宁德时代屈居第二,今年宁德时代是否还能取得全球动力电池出货量冠军宝座,要看其后两个月的市场表现。

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排在第三位的是LG化学,2015年销售了1432兆瓦时,2014年为886瓦兆时,LG化学的份额连续2年保持在13%。

此外,高端优质电池供不应求,上述电池厂商仍不能满足全球各车企的电池需求,因此小型动力电池厂家尚有生存空间。并且,动力电池需求缺口将随着各车企电气化转型而不断扩大,如果明年其它能源技术未有大突破,动力电池出货量有望持续攀升。接下来我们就深入了解下,全球各车企及其车型的具体配套的电池品牌。

如果从供应关系来看,仿佛全世界的新能源电动车们几乎都被日韩电池大佬们承包了。

NEC和日产的合资公司AESC排在第四位,它的市场份额持续下降,因为聆风电动汽车销量下滑,日产将电池外包给LG,所以说AESC合资公司的前途并不光明。

国际市场

比如特斯拉同学使用的是松下18650锂电池,而电动车鼻祖日产雷诺则使用的是自家与NEC合资的AESC(全称是Automotive
Energy Supply
Company)生产的锂电池;韩国的LG、三星等电池比较虎气,不仅“壁咚”了本土汽车企业的电动车领域,还通吃了德系、部分法系以及中国的一大票品牌。

日本锂能源(Lithium Energy
Japan)的销量正在上升,位列第五,它的电池用在了三菱欧蓝德PHEV汽车上。三星排在第六位,2015年销量504兆瓦时,目前三星已经与宝马、菲亚特签署了电池供应协议。

特斯拉:独宠松下电池

当然,我国选手也不甘示弱,在世界电池领域,BYD的名头也是响当当。要知道,当初王传福可是电池大王起家,捎带手跨了一把汽车的界。

排在第七位至第十位的分别是Epower、北京普莱德、中航锂电有限公司、万象,全都是中国企业。

虽然特斯拉CEO埃隆·马斯克在电池供应商方面“心猿意马”,被传多次拜访三星及LG化学,但截至目前仍未有实质性的进展,热销车型Model
3、Model X及Model S目前均采用松下电池。

全球电池争霸,中国又出翘楚?

由于特斯拉在全球电动车技术研发和销量上均处于领先地位,松下为特斯拉特供的电池也成为在动力电池领域“带节奏”的标杆。比如在国内,宁德时代和比亚迪都是方壳电池的代表,但由于松下早先为特斯拉供应18650圆柱电池,因此国内圆柱电池逐渐走热,甚至有成为主流的趋势;今年年初,特斯拉与松下共同宣布量产21700电池,国内企业迅速跟进研发和投产21700电池,但国内跟进21700电池面临两大问题:一是没有上游材料和设备等基础条件,二是下游车企检测及配套技术也不成熟,因此国内大举上量21700电池略显冒进。

世界比较知名的电池制造商一般都集中在日、韩、中、美区域,除了上表提到的松下、AESC、LG等企业之外,还有江森自控、A123、PEVE(丰田与松下的合资公司)等。

目前,松下是特斯拉唯一指定电池供应商,数据统计,松下前10月出货量累计15.6GWh,全球排名超过宁德时代为第一名。但是马斯克也在积极接触其他电池供应商,或寄希望于通过多家电池供应商来弱化电池产能瓶颈问题。

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日产:电池由AESC供应,未来或更换为LG化学

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在电动车领域,特斯拉是高调的,无论是电池产能瓶颈、车辆起火、自动驾驶事故等皆能登上汽车媒体头条闹得“满城风雨”;相比而言,日产则是一名低调的践行者,凭借日产聆风这款经典电动车,自2011年上市以来,历经8年而不衰,在全球49个国家累计销售近30万台,至今无一车型可破其记录。

这是2014年和2015年世界锂电池制造商的竞速排行榜,可以看出,松下保持了良好身位持续领先,两年增幅均为38%,而AESC、LG则被中国霸星比亚迪同学强势赶超,从第4名跃居榜眼,2015年同比涨幅为14%,比起2014年可谓大跨步。

那么是谁在背后支撑日产聆风在全球市场“开疆扩土”呢?答案是跟国内消费者不熟的AESC。AESC是2009年7月由日产与NEC共同组建的合资公司,主要从事锂电池单元、模块及锂电池组的生产,随后第一家工厂正式投产,主要生产锰酸锂电池,产品供应日产电动车和其混合动力车型。

此外,中国还有几位实力型选手也进入前十排行,比如北京普莱德(Beijing
Pride Bower)、洛阳Air
Lithium(就是给康迪电动车提供心脏的公司)已及万向集团分列2015年排行榜的8、9、10位。

如果说宁德时代在中国市场独占鳌头,LG化学则在国际市场如鱼得水。在国际市场,LG化学拥有通用、雷诺、福特、沃尔沃、日产等众多合作车企。统计数据显示,LG化学前10月出货量累计5.3GWh,全球排名第四,位于中国的宁德时代和比亚迪之后。这或许是日产放弃“亲儿子”AESC而倾向选择LG化学的原因之一吧,毕竟众车企的一致选择更能证明实力,而且AESC的锰酸锂电池能量密度不高影响了车型续驶里程提升。AESC目前已确定由中国企业远景能源收购,收购预计于明年3月完成。

电动汽车的热度好像连续的龙卷风,前有比亚迪特斯拉不断席卷,后有法拉第、蔚来汽车持续掀起小幅旋风。与此同时,跟着逐渐受到重点关注的还有新能源车“背后的女人”——电池。因为别看电动车玩儿得花样百出,但其实撑起这片天的电池制造商也就那么几家。

丰田:采用PEVE的车用镍氢电池组

纵观市场格局演变,松下的岿然不动首先要得益于在自己生产的基础上不断扩展规模,比如与丰田创办合资公司PEVE专注于燃料电池、能源电池的生产,同时还收购了三洋电机;同时作为特斯拉的电池提供商,还与特斯拉共同建造Gigafactory超级电池工厂,并预计在今年将完工投产。

丰田普锐斯PHEV与日产聆风一样,在国内声名不显,但在海外市场卖得很是火热,该车型采用的电池来自PEVE。

同时,随着近两年电动车成为未来汽车的发展趋势,电动车的销量也直接影响着“心脏”电池的市场份额。比如,AESC近年来的市场份额收到聆风销量的影响,处于持续下降状态;以及雪佛兰Volt销量大幅下降,使得LG的市场份额也在下降。而三星与宝马建立合作关系,随着宝马i3电动车越卖越好,三星的销售额也在剧增,排名第6。

PEVE是Primearth EV
Energy公司的缩写,这是丰田与松下合资的新能源公司,主要为丰田的混动和电动车型开发电池和电源管理系统,除生产铅酸电池和镍氢电池外,也进行锂电池开发。据了解,新款丰田普锐斯PHEV将采用“新型“锂电池。

与此同时,中国纯电动汽车的井喷式增长带来的则是电池行业的爆发。以比亚迪自我供血为首,奇瑞的电池供应商天能、北汽的电池供应商北京普莱德、康迪的电池供应商Air
Lithium等都随着电动车销量的上浮水涨船高。

PEVE占据全球混动车用镍氢电池85%的市场份额,目前丰田旗下的插电式混动和普通混动车型均采用PEVE的镍氢电池组。在中国,一汽奔腾、通用君越等品牌的混动汽车采用的也是镍氢电池,不过电池主要向国外采购,国内运用于汽车上的镍氢电池仍处于研发匹配阶段。

外媒对中国的评价是酱婶儿的:

雷诺:采用LG化学电池

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雷诺旗下的雷诺ZOE采用的电池组和特斯拉相近,位于底盘上,电芯由LG化学提供。和一般电动车不同,雷诺ZOE采用租用电池的方式,用户只需每月租用电池即可使用,并且在雷诺QuickDrop服务站,2分钟即可完成全部电池更换工作。

市场份额提升,中国电池专家却急了眼

值得一提的是,雷诺-日产-三菱联盟目前的电池供应商各不相同,除日产与AESC之外,三菱旗下新能源车采用的电池由日本Lithium
Energy提供。虽然雷诺-日产-三菱联盟所用电池供应商各不相同,但在新能源汽车销量方面,均有不错的表现:1-10月,日产聆风以7.4万辆全球排名第二、三菱欧蓝德PHEV以3.3万辆排名第九、雷诺ZOE以2.9万辆排名13。

咱说不了世界会怎么变,但是看得出中国在世界市场份额的迅速“膨胀”。根据工信部发布的数据显示,到2015年,我国动力蓄电池产业规模已位居世界前三位。

宝马:电池供应商有三星SDI及宁德时代

虽然还没有具体数据可循,但合肥国轩高科动力能源股份有限公司董事、总经理方建华对2015年动力电池的销售做出的判断是会保持在160亿瓦时的水平,但是相对于2014年3.67GWh(兆瓦时,10亿瓦时),已增长4倍。

宝马目前已与中国宁德时代及韩国三星SDI达成合作协议,两家公司向宝马供应定制的电池组。不过早在2011年,宁德时代就与宝马达成了合作,这为双方后续合作奠定基础。据英国路透社报道,宝马今年6月底又向宁德时代下了一笔大订单,价值10亿欧元(约合人民币77亿元)。就宝马的热销车型来说,宝马5系新能源今年1-10月以累计销售27127辆排15,宝马i3则以27056辆排名17。

但是,真的是“Rising”吗?为毛我们自己不用“崛起”这样的宏大叙事字眼来肯定?因为这样的爆发式增长,并没有让大伙儿喜上眉梢,相反,中国电池行业乃至汽车行业的专家大佬们却都急了眼。

另外,汽车巨头大众及戴姆勒等虽然在电动车战略上起步较晚,但已基本确定未来电池供应商。如戴姆勒当前除了由韩国SKI、松下、三星等供应电池外,今年先后与中国电池企业宁德时代、亿纬锂能、孚能科技达成合作;大众集团方面,韩国SKI主要供应北美市场,LG化学、三星和SKI共同供应欧洲市场,宁德时代则是大众在中国市场的战略合作伙伴,将从2019年开始为大众供应电池。不过,由于电池需求缺口较大,目前大众在中国市场仍在寻求第二个电池供应商。

最急眼的是政府,春节前后直接“咔嚓”把三元锂电池打入冷宫。中国动力电池进入了疯狂的增长,但这样的增长伴随的却是整个电池行业散、乱、零碎的局面。

国内市场

作为“心脏”,动力电池的发展几乎成为了新能源车爆发式异常发展的缩影。

与国际市场电池供应商众多不同,国内基本由宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、比克电池等掌控市场。统计数据显示,今年1-10月,排名前五家的电池企业占据77%的市场份额,其中排名第一的宁德时代在中国动力电池市场独霸一方,占整个市场份额的41%。

新能源车中尤其以客车为代表的发展过快,导致了我们的需求过于强烈,使得2015年电池的供给严重不足,形成了电池产业高利润高增长的特色,以至于在世界矿资源价格暴跌情况下,锂矿的资源却价格暴涨,形成了中国特色的发展模式。

因此,新能源汽车销量排名靠前的北汽新能源、上汽乘用车、众泰汽车、江淮汽车、吉利汽车等中国车企,电池供应商均有同一个名字–宁德时代。比亚迪则为自家车型供应独家电池,不过比亚迪电池业务拆分之后,长安或将成为其首个乘用车用电池大客户。接下来,我们对国内主要的新能源车企的电池供应商进行介绍。

其次,国家的补贴政策,成为了电池行业中投机者的温床。电池企业数量的盲目扩张,核心是以国家财政补贴为目标。根据统计,“客车补贴,销量占20%,而补贴占到70%。”起司猫采访乘联会秘书长崔东树老师时,他给出这样的数据。“电池产业已经达到极点。”

北汽新能源:有四家电池供应商

在盲目追求补贴的基础上,大家变忽略了产品性能和技术的提升。而这样会降低我们产品竞争力。

截至目前,北汽新能源有宁德时代、国轩高科、普莱德和孚能科技四家电池供应商。热门车型方面,北汽EC系列主要采用国轩高科的方形铝壳电池,及孚能科技的三元软包电池。;北汽EX360及北汽EU400则采用的是孚能科技的三元软包电池。

目前,LG、三星、松下等都看到了中国市场潜力,在华投资加剧,这势必会是市场竞争更激烈,而国外电池进来后则可以以更低的价格更高的利润获得更大发展。

江淮汽车:宁德时代、国轩高科、天津力神及比克电池

崔东树认为,这样“会使我们到2020年的新能源车补贴都变成了补贴外国电池企业,使得我们的新能源车发展都变成了鸡肋式发展,不补不行,补了又没有实现产业提升,形成了一个怪圈。”

江淮汽车的电池供应商近期成为大家热论的话题,原因在于市场监督总局官网12月7日发布召回公告,决定从2018年12月8日起,召回2015年1月27日至2015年12月28日生产的部分江淮iEV5纯电动汽车,共计4248辆。召回原因主要是,电池包及电气部件存在安全隐患。

而如此下去,面临的将是竞争后新的挤压模式。其实到国家规划的2020年,我们还有五年的时间去发展,去充分调整产品结构,提升消费者的认同度。而现在,虽然是一片繁荣的表象,但锦绣之下,却是暗礁丛生的险境。

由于江淮汽车曾在2010与国轩高科合作推出了第一代江淮iEV电动车,业内一度质疑,江淮此次召回的iEV5纯电动汽车搭载的是不是国轩高科电池?但在12月10日,国轩高科通过投资者关系互动平台否认江淮iEV5纯电动汽车搭载的是自家的电池。

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由于江淮iEV5当时的车型公告未标明电池配套企业,这让人们对该批次的电池配套商疑惑重重,不过国轩高科确实未必中招,因为江淮汽车的电池供应商除国轩高科之外,还有宁德时代、天津力神与比克电池。没有产品是完美无瑕的,作为消费者也仅希望在问题出现时,厂家能够担起责任。因此人们在关注出问题的电池厂商之外,更应关注企业处理问题的态度。

在热销车型方面,江淮iEV6E搭载的是国轩高科的磷酸铁锂电池,比克电池目前是江淮iEV7S动力电池的独家供应商。此外,值得一提的是,江淮中高端车型基本采用比克高镍811电池。

长安汽车:目前有四家电池供应商,未来将与比亚迪合作

长安汽车目前的电池主要由宁德时代、天津力神、天津捷威和中航锂电供应,不过后期长安可能会倚重比亚迪电池。今年7月,长安与比亚迪共同宣布,将联合投资50亿元人民币在重庆成立一家动力电池合资公司,规划产能10GWh。

热门车型方面,长安奔奔EV电池供应商有天津捷威和宁德时代两家,逸动EV460则采用宁德时代或中航锂电的电池,不过用作网约车的逸动EV460很可能采用微宏动力电池。

吉利汽车:由宁德时代和浙江衡远新能源供应

吉利汽车旗下主力新能源车型主要由宁德时代供应电池,沃尔沃及领克新能源车型则已开始由吉利自有的浙江衡远动力电池工厂供应电池。在电池方面,吉利希望与比亚迪一样,将新能源汽车核心零部件自主权掌握在自己手中。不过吉利自有电池厂商能走多远,不仅要看吉利的布局,还要看其产品品质是否过硬,毕竟让消费者信赖和满意才有未来。

新造车势力们的选择

新造车势力们是中国汽车市场的一大特色,他们选择的零部件供应商总能收获业内较高关注度。其中蔚来汽车旗下的蔚来ES8及蔚来ES6均配套宁德时代电池,零跑S01采用比克的圆柱电池,小鹏G3上市后则可能采用力神21700电池;因为车型着火事件引发人们关注的威马汽车则有宁德时代、天津力神、谷神新能源和苏州宇量四家电池供应商,因此对电池品牌有所在意的消费者,在购买威马EX5、威马EX6等车型时,要注意查看车型配套电池信息。

总结全文:看完上文你或许了悟,为何宁德时代在中国“独步天下”,LG化学在国际市场迅速崛起。这一方面是因为各车企的电气化转型加速,另一方面则在于全球消费者对新能源汽车的接受度不断提升。虽然中国推广新能源汽车力度全球最大,但从上榜的热销车型看,前10强里中国仅上榜三款。且无论是热销车型还是动力电池出货量,排名第一的均不是中国企业,这意味着,中国新能源汽车产业若想实现“弯道超车”,仍需提高产品力。身为消费者,对于各家车企配套的电池厂商,你有什么看法和建议?

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