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中国汽车零部件市场发展概况分析

小企业游弋大市场——汽配展系列报道
在记者走访的几个企业中,汇众、联合汽车电子、延锋等都是业内的大佬级企业,他们不仅企业规模庞大,技术领先,而且与整车厂,政府部门都有紧密联系。他们代表了中国汽车零配件行业的最高水平。采访了这些企业后,对该企业以及对汽车零配件行业都会充满信心,觉得前途非常美好。但在汽配企业中,更多的还是中小企业,他们是怎么一个状况呢?他们对汽配市场以至整个行业有什么看法呢?带着这个问题,我们走访了上海华申汽配制造有限公司的展台。
突兀的岩石峭壁中,一辆大客车挺身而出。这就是上海华申汽配制造有限公司的展位布置。上海华申汽配制造有限公司是一有二十多年发展历史的集体企业。现在有五个下属企业:上海华申汽车窗厂,上海华申汽车起动机有限公司,上海华申埃利纳自动们机械有限公司,上海华申汽车工具厂和上海华申汽车销售公司。年总产值为6000万元,其中上海华申汽车窗厂的产值占了一半以上。
华申公司是从做车窗起家的,就是现在车窗也占据着华申公司经营规模和利润来源的大头。但华申公司的决策者清醒的意识到,虽然华申车窗在同业中已经有一定知名度,普通车窗生产的技术含量低,但由于行业门槛低,来自竞争对手压力大,这样导致的后果是利润很低。而且随着生活水平的提高,从长期来看市场对普通车窗的需求将会减少。市场如战场,面对市场需求可能发生的变化,华申公司果断决策与意大利埃列纳公司合资组建上海华申埃列纳自动门机械有限公司,生产具有国际水平的高级客车自动门。产品自1998年投放市场以来,目前已经被厦门金龙、桂林大宇、广州五十铃等中高级客车使用。目前华申埃列纳自动门的国产化率为30%,以后将逐步提高,已经具备了替代进口产品的能力。
在与华申公司市场部楼先生和吴先生的交谈中,我们深深感受到,象华申公司这样的中小型配件企业,与整个国家汽车市场的结合真是太紧密了。他们与一些大型配件企业不同,他们的服务对象不是固定的几个大车厂,他们面对的是整个市场,哪里有需求,他们就出现在哪里。偏远的生意做,小额生意做,低利润的生意做,上门安装的生意他们也做。可以说,他们的市场不受地域、规模、合作形式的限制。市场好,他们也好,市场运行不灵了,他们直接受影响。正是这种以适应市场需求为导向的灵活的运行方式,使华申汽配这个与众多大型汽配企业相比毫无优势可言的中小型集体企业顽强存活并且茁壮成长起来。我们祝愿华申汽配公司象它们布置的展台那样,从悬崖峭壁中挺身而出,游弋在广阔的大市场中。

永福路,这条对广州人来说很普通的一条路,在有车族的心目中却相当“威水”———其周边集中了超过1000家的汽配档口,规模在全国数一数二,租金比中信广场都贵。在这里,所有汽车配件、用品都可“一站式”搞掂。许多来自华东、港澳甚至国外的客商都会定期来这里采购汽配用品。
更加“威水”的是,在永福路一带汽配产业群落里“淘金”的几乎清一色是民营企业主。他们牢牢把握着汽车消费大市场的商机,在一些大型汽车生产、商贸企业的辐射和带动下,形成了生机勃勃、良性竞争的产业集群发展态势。
“汽配档口”占据大市场
永福路汽配市场是广州汽配市场发展的缩影。“广州的汽配市场完全是自发形成的。”广州市工商局专业市场交易分局一位见证了广州汽配市场发展历程的人士告诉记者:上世纪80年代中后期,一些进口车、微型车进入处于改革开放前沿的广州,汽配市场需求日益彰显,永福路周边参差不齐地冒出了一些用砖瓦或水泥建成的个体汽配档口。他们代理配件,售卖汽车用品,生意做得越来越红火。
随着汽车市场的发展,汽配市场需求日益庞大,这些档口逐渐连成一片。上世纪90年代中后期,工商部门将汽配档户纳入规范管理,目前仅永福路、恒福路、广源路一带就形成了五六个专业汽配市场,共有个体私营档户1200多个。有关人士认为,汽配市场之所以为民企占据,缘于民企对市场商机的灵敏嗅觉和灵活把握。
“前店后厂”创自有品牌
谈及能把生意做得风生水起的秘诀,许多汽配档老板都说起了这句话:“跟着市场走。”广州顺业汽车用品制造有限公司总经理叶继贤说,1988年他在永福路搞汽配用品经销,代理别人的产品。虽然利润不小,但慢慢觉得手脚放不开,自己没产品,难免受制于人。上世纪90年代末期,他瞅准汽车罩总是缺货的商机,毅然决定“自起炉灶”设厂开发汽车用品,2000年办起了自己的汽车用品厂。他请来能人自主开发各种汽车装饰用品,紧紧抓住了市场,获得了丰厚回报。“汽车消费市场越来越大,但是竞争也越来越激烈,要活得好,必须多动脑筋!”
现在,不少不满足于赚“小钱”的民企开始走“品牌”路线。据不完全统计,仅永福路一带的汽配市场中就有2成左右的汽配店形成了“前店后厂”的经营模式,不仅卖别人的产品,还有自己的研发队伍,其中还有博士硕士。一些汽配用品店还给自己的多种产品分别注册了商标,产品出口到东南亚、香港等地。
“四大群落”年产值数百亿元
如今,在广州本田、日产、大众、宝龙等大型汽车生产、商贸企业的辐射和带动下,广州初步形成了颇具规模的汽车及零配件生产经营链。从事整车销售、汽车维修、零配件加工、零配件销售的私企越来越多,占据了9成以上的市场份额。据统计,目前全市共有从事汽车和零配件产销的私企和个体工商户2101家,主要分布在东部的开发区、增城、黄埔,北部的花都、南部的南沙开发区以及永福路周边等地,形成了汽车和零配件的四大产业群落,年产值达数百亿元,吸纳了上万的就业人群,呈现出良性竞争、整体发展的格局。
信息来源:广州日报

1.市场规模汽车市场可以分为前市场和后市场。所谓前市场,主要是指汽车制造业和汽车的整车销售业;而后市场,则主要是指汽车的维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务。这两个市场对汽车零部件的需求量均十分庞大。

据中国汽车工业协会的统计,到2006年底,中国共有4657家汽车零部件制造企业,工业总产值达4717亿元人民币,较2005年上升33%。据业内人士估计,到2010年全国零部件市场规模将扩大到14000亿元。

据中国汽车工业协会资料,2006年我国汽车产销双双超过720万辆,分别达到728万辆和722万辆,同比分别增长27%和25%。汽车市场良好的产销状况无疑推动了零部件市场的发展。

2006年中国民用汽车保有量约为3900万辆,2010年有望达到7700万辆。2006年全国二手车交易量达190.59万辆,同比增长31.5%。二手车市场对零部件市场的需求旺盛,其持续繁荣有力带动了零部件市场的进一步壮大。

根据相关统计,成熟汽车市场中,整车的销售利润约占整个汽车业利润的20%,零部件供应商约占20%,剩下60%的利润在服务市场中产生。随着整车销售市场的不断扩大,从其中分得一杯羹的零部件产业获利也必将随之增长。

零部件行业在汽车工业中的重要性也在逐步提高,我国零部件产业在汽车工业中约占35%的比重,相比于国际60%~70%水准仍然较低,表明其仍有较大的上升空间。

2003年,我国零部件行业毛利率为19.87%,之后有所回落,2005年降至14.99%,2006年零部件行业毛利率为14.64%,其行业收入、利润增速比整车分别高出7.85、2.62个百分点。

中国本土的零部件企业主要生产机械件,塑胶和电子件很大部分需要依赖进口。2006年,我国汽车零部件进口130.9亿美元,同比增长30.8%。

进口汽车零部件中主要种类是车身用零件和变速箱,主要进口国家是美国、德国、日本和韩国。

中国内地已经成为香港地区汽车零部件最大的出口市场。2006年香港汽车汽车整车及配件营销零部件有四分之一都是出口到内地,出口金额达15.6亿美元。

2.销售渠道

目前内地汽配经营模式大体有几种:一种是进入汽配市场扎堆经营,一种是传统的“三位一体、四位一体”的经营模式,一种是代理制经营。此外,也有加盟连锁的经营方式,还有做营销体系经营的。

汽车配件交易市场仍然是目前最主要的汽车零配件销售渠道。据了解,汽车维修用零部件60%来自汽车配件城。目前内地有大大小小的汽配城300多家,其中已形成规模的汽配城有上海东方汽配城、武汉万国汽配城、天津汽车配件城等。

近年来,各地汽配市场从传统的招商方式,转变为根据市场经营品种是否配套,有侧重地引进名优厂商到市场设点经营;利用品牌店、专卖店等形式,逐步淘汰原有“杂货店”式的商户。例如实施品牌战略较早的上海东方汽配城,现已成为内地较有影响力的知名汽配市场。目前,已有几十家国内外着名汽配名牌生产企业入驻上海东方汽配城的“名牌产品展销中心”。

由全国汽配市场联合会的主要理事单位共同出资组建的中联汽配,使内地首次引发了进口汽配行业的深刻变革:摒弃传统的批发分销方式,率先在汽配界实行特许经销专卖体制。

目前,内地已呈现出新的汽车配件服务模式,以汽修连锁、配件大卖场为代表的售后服务市场正在兴起,将成为以整车厂为主导的4S店模式的强有力竞争者和补充。

近年来,各大品牌汽车开始有意识地建立销售和售后服务站,不但展示品种齐全的汽车,还提供整车销售、配件供应、售后服务和信息咨询等一体化服务,成为零部件销售的另一个主要渠道。

3.竞争形势

据中国汽车工业协会与国家统计局联合发布的资讯,2004年列入统计范畴的汽车零部件企业共有4171家,实现销售收入3300亿元。销售额前100家企业2004年共实现销售收入1966亿元,占零部件行业收入的59.6%。其中,销售收入超过100亿元的有5家,依次为:万向集团公司、湘火炬汽车集团股份有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、潍坊柴油机厂、东风本田发动机有限公司。从企业性质分析,100家企业中内资企业占60家,中外合资企业(包括港、澳、台地区投资企业)占40家,内资60家企业中私营与集体企业有13家。从企业所属地域来看,100家企业中东部企业占78家,企业按数量排序依次集中在长三角、环渤海、东北、珠三角、湖北、重庆等区域,由此也反映出当前内地汽车零部件企业的总体布局。

内地汽车零部件企业大多数依赖整车生产厂,处于被动、服务的地位,自主研2汽车市场分析发能力弱,虽然在某些中低附加值产品方面具有相当的开发能力,但在关键零部件方面的开发能力基本空白,主要依赖进口。

目前,内地汽车零部件经销商已开始积极与国际合作,通过优势互补提高自身在国内及国际市场上的竞争力。例如大丰集团,利用其全国庞大的经营网络相继与德尔福、萨克斯、法雷奥、伊顿、辉门等国际着名的汽车零部件厂商建立了长期稳定的合作关系。大丰集团在全国已有13家加盟连锁店和23家直营快修连锁店。内地经营比较成功的汽车零部件经销商还有中联汽配、上海亚旺机械实业有限公司、大唐汽配公司等。

随着内地市场的逐步开放,外资已经开始对中国汽车后市场展开激烈的争夺,国际上着名的汽车零部件生产企业纷纷进驻内地市场。目前在中国投资的零部件企业已接近500家,世界排名前20位的着名汽车零部件公司多数已通过合资或独资的形式进入中国市场,例如米其林公司、博世公司、美国普利司通公司等。全球着名汽车零部件制造商,美国博格华纳公司也于2004年12月在上海正式运营。此外,世界最大的汽车零部件供应商之一,德尔福汽车系统已在中国建立了10多家独资和合资汽车零部件企业,为一汽、上汽等中国主要汽车制造商供货。全球“最大的、独立的”汽车零部件制造商——德国采埃孚集团,目前在中国的独资和合资企业已扩大到15家,其中独资公司9家,合资企业6家,该集团表示将进一步拓展其在华业务

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